Come far firmare un contratto con la firma digitale

Il contratto è spesso l'ultimo passo, quello che fa perdere più tempo: stampare, far venire il cliente, scansionare. Con Chattoo la firma fa parte della pratica, e il cliente può firmare dal telefono oppure in sede.

In breve

In una pratica il contratto è una voce come le altre. Puoi farlo firmare con la firma digitale, a distanza, oppure in sede su un pad di firma collegato al computer. In entrambi i casi il documento firmato resta nella pratica.

Dove si trova

• I contratti nei modelli di pratica, come voce di tipo Contratto.
• I modelli dei documenti da firmare in Pratiche › Modelli › Firma.
• Le impostazioni del pad in Impostazioni › Firma.

Firma a distanza, passo per passo

1. Prepara il modello del documento da firmare.
2. Nel modello di pratica aggiungi una voce di tipo Contratto e scrivi nel dettaglio come si firma.
3. Quando la pratica parte, il cliente trova il contratto nella sua pagina e lo firma dal telefono.
4. In console la voce passa a Ok e la Cronologia registra la firma.

Firma in sede, passo per passo

1. Collega un pad di firma Wacom STU al computer della reception.
2. In Impostazioni › Firma premi Connetti pad e poi Prova firma.
3. Scegli il template PDF e personalizza la schermata del pad: etichetta della linea di firma, colori, pulsanti Salva, Cancella e Annulla, colore e spessore della penna, retroilluminazione.
4. Quando il cliente è in negozio, firma sul pad e il documento firmato si aggiunge alla pratica.

Da sapere

• Le impostazioni del pad si salvano da sole e valgono dalla firma successiva.
• Puoi indicare nel modello come si firma, per esempio «si firma in sede il primo giorno»: il cliente lo legge nella sua pagina.
• La firma è un componente dell'abbonamento, da aggiungere al piano.

Stai valutando Chattoo?

Una palestra fa firmare il contratto di iscrizione a ogni nuovo socio. Con Chattoo chi si iscrive online firma dal telefono prima di arrivare, e chi si iscrive in reception firma sul pad: in entrambi i casi il contratto è già nella sua pratica. Puoi provarlo per 14 giorni dal sito chattoo.it.

Leggi anche nella guida

• Cos'è una pratica e quando usarla
• Come creare un modello di pratica
• Cosa vede il cliente quando riceve una pratica