Ogni volta che apri una pratica, Chattoo parte da un modello: la lista di quello che serve per quel tipo di servizio. Lo prepari una volta e da quel momento ogni pratica nasce già completa.
In breve
Un modello contiene le impostazioni della pratica (titolo, scadenza, promemoria, messaggio al cliente) e le voci da chiedere, divise in sezioni. Nella lista dei modelli vedi per ciascuno quante voci e sezioni ha e quante pratiche sono state create.
Dove si trova
Nel menu Pratiche, pulsante Modelli. Si apre l'area dei modelli, dove trovi anche i modelli di Firma, i Moduli e i Tipi di documento.
Passo per passo
- Premi Nuovo modello.
- Compila Nome e Descrizione: servono a te e al team per scegliere il modello giusto.
- Scegli il Titolo delle pratiche. Puoi usare {{year}}, che diventa l'anno in corso: per esempio «Iscrizione al corso {{year}}».
- Imposta la Scadenza in giorni dalla creazione e la Durata del link, cioè per quanti giorni il cliente può aprire la sua pagina dopo ogni invio o promemoria.
- Scegli i Promemoria: nessuno, ogni 2, 3 o 7 giorni.
- Scrivi il Messaggio al cliente: lo riceve in chat insieme al link alla sua pagina. Con «Inserisci» aggiungi dati come il nome del cliente.
- Aggiungi le voci in Cosa chiedi, organizzate in sezioni con «Aggiungi una sezione». Per ogni voce indichi se è obbligatoria.
- Premi Salva.
I tipi di voce
- Documento: un file da caricare, con i tipi accettati (per esempio carta d'identità, passaporto o patente) ed eventualmente più file. Il sistema prova a leggerne i dati.
- Domanda: una risposta breve, per esempio sì o no.
- Scheda: un gruppo di dati, come l'anagrafica.
- Modulo: un questionario più lungo, per esempio un'anamnesi.
- File da inviare: un documento che mandi tu e che il cliente deve leggere e confermare, come un regolamento.
- Contratto: un documento da firmare, a distanza o in sede.
Da sapere
- Scrivi un dettaglio per ogni voce: «una foto chiara del fronte e del retro» evita di dover chiedere di nuovo.
- Le voci facoltative non bloccano la pratica: sono utili per cose come attestati o certificati in più.
- Un modello può partire da solo, per esempio dopo il pagamento di un ordine o quando una skill lo apre.
Stai valutando Chattoo?
Un'agenzia immobiliare chiede sempre gli stessi documenti a chi vuole affittare: identità, busta paga, contratto di lavoro. Con un modello di pratica bastano pochi secondi per mandare la richiesta, e il cliente carica tutto dal telefono. Puoi provarlo per 14 giorni dal sito chattoo.it.
Leggi anche nella guida
- Cos'è una pratica e quando usarla
- Cosa vede il cliente quando riceve una pratica
- Come far firmare un contratto con la firma digitale